1. Avaa Yritys-valikko ja valitse "Käyttäjäroolit"
2. Klikkaa "Luo uusi käyttäjärooli"
3. Valitse olemassa olevista rooleista jokin luotavan roolin pohjalle
Valinta on muutettavissa luonnin yhteydessä ja valittu rooli vain esiasettaa tietyt oikeudet luotavan roolin pohjalle.
4. Valitse, onko käyttäjärooli sisäinen vai ulkoinen rooli
Millekään ulkoiselle roolille ei voi asettaa näkyviin yritysvalikkoanne, jolla pääsee muokkaamaan esim. työkohteilla käytössä olevia malleja.
5. Aseta ominaisuuskohtaiset oikeudet
Roolin taso (1-3) määrittyy sen mukaan, mitkä oikeudet roolille asetetaan. Esim. roolilla on 1 tason oikeudet kaikkiin omianisuuksiin, paitsi projektipankkiin taso 3. Tällöin Roolin taso on 3.
6. Valitse, onko käyttäjäroolilla oikeudet yritysvalikko kohtaisiin toimintoihin
7. Tarkista yhteenvedosta oikeudet ja nimeä sekä anna roolille tarkempi kuvaus
Nimen ja kuvauksen alla näkyy, minkä tason käyttäjärooli tulee olemaan.
8. Tallenna rooli.
Rooli on nyt valittavissa yrityksenne henkilöille ja uusille kutsuttaville henkilöille.